Monatliches Finanzplanungs-Abo
250 € / Monat
Mit dem Abo sichern Sie sich regelmäßige Beratung, transparente Analysen und individuelle Betreuung – ohne versteckte Gebühren oder Provisionen. Die monatliche Gebühr beträgt 250 €. Es gibt keine Mindestlaufzeit, Sie können monatlich kündigen. Sie erhalten verständliche Berichte, persönliche Ansprechpartner und Datenschutz nach DSGVO. Unsere Leistung umfasst keine Anlagevermittlung oder Steuerberatung. Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Die Zahlung erfolgt per Lastschrift oder Überweisung. Starten Sie jetzt Ihre Finanzplanung im flexiblen Monatsmodell.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Planung
Matthias Berger
Finanzberater
Diplom-Kaufmann Universität Köln
12 Jahre "Finanzplanung"
Beratungshaus Weber & Partner
Über 250 zufriedene Kunden
Regelmäßige Fachvorträge
Zertifizierter Finanzplaner
Seit über 12 Jahren berät Matthias Kunden unabhängig zu Finanzthemen. Sein Fokus liegt auf verständlicher Kommunikation und individueller Betreuung.
Julia Weber
Kundenbetreuerin
Bachelor Betriebswirtschaft Frankfurt School
8 Jahre "Kundenkommunikation"
Finanzdienst Müller GmbH
Prozesse digitalisiert
Mehr als 200 Mandanten betreut
Julia begleitet Mandanten durch den gesamten Beratungsprozess. Sie sorgt für reibungslose Abläufe und schnelle Kommunikation.
Tobias Klein
Analyst
Master Finance Universität Mannheim
6 Jahre "Analyse"
Controlling Schuster AG
Digitale Reporting-Tools eingeführt
Zertifizierter Datenanalyst
Tobias erstellt strukturierte Berichte und sorgt für präzise Analysen. Er legt Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Lisa Schmitt
Datenschutzbeauftragte
LL.M. Datenschutzrecht Uni Münster
7 Jahre "Datenschutz"
IT Compliance GmbH
DSGVO-Implementierung geleitet
Interne Audits durchgeführt
Lisa ist für die Einhaltung der Datenschutzstandards nach DSGVO verantwortlich. Sie achtet auf sichere Verarbeitung aller Kundendaten.
So funktioniert Ihr Abo
Vom Erstkontakt bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie Schritt für Schritt – transparent, persönlich und flexibel.
Anfrage senden und Erstgespräch führen
Sie nehmen Kontakt auf und wir besprechen gemeinsam Ihre Ziele sowie den Ablauf des Abos.
Im ersten Schritt senden Sie uns Ihre Anfrage per Kontaktformular oder telefonisch. Im persönlichen Erstgespräch lernen wir Ihre Ausgangssituation kennen und sprechen über Ihre Wünsche. Wir erläutern, wie unser monatliches Abonnement funktioniert und welche Leistungen Sie erwarten können. Sie erhalten eine Übersicht über den Ablauf und die nächsten Schritte. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz nach DSGVO.
Analyse Ihrer Situation und Angebot
Wir prüfen Ihre Angaben, erstellen eine Analyse und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Nach dem Erstgespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation und prüfen, wie wir Sie optimal begleiten können. Sie erhalten eine nachvollziehbare Angebotsübersicht mit allen Kosten transparent aufgeführt. Es entstehen keine versteckten Gebühren, der monatliche Festpreis beträgt 250 €. Sie entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen. Unsere Beratung ist unabhängig und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Es erfolgt keine Vermittlung von Finanzprodukten.
Start der laufenden Betreuung
Mit Annahme des Angebots beginnt die kontinuierliche Beratung und Analyse im Abonnement.
Nach Ihrer Zusage startet Ihr Abonnement. Sie erhalten regelmäßig strukturierte Berichte, die aktuelle Entwicklungen und Empfehlungen transparent machen. Ihr persönlicher Ansprechpartner steht Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. Änderungen in Ihrer Situation werden laufend berücksichtigt. Die Zusammenarbeit erfolgt flexibel, diskret und nach höchsten Datenschutzstandards.
Regelmäßige Anpassung und persönliche Rückfragen
Ihre Planung wird regelmäßig aktualisiert, individuelle Fragen werden zeitnah beantwortet.
Wir passen Ihre Finanzplanung kontinuierlich an neue Entwicklungen an. Sie erhalten monatlich eine Auswertung und können Rückfragen direkt mit Ihrem Berater klären. Unsere Kommunikation ist stets transparent und nachvollziehbar. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.
Unsere Preisübersicht
Monatlicher Festpreis ohne versteckte Kosten oder Provisionen – volle Transparenz garantiert.
Standard
Monatliche Beratung und Analysen zum Festpreis
-
Persönliche Betreuung im Abo
-
Regelmäßige Statusberichte
-
Transparente Kostenstruktur
-
Datenschutz nach DSGVO
Plus
Mit zusätzlicher Analyse und individueller Auswertung
-
Individuelle Berichte inklusive
-
Erweiterte Analysen erhalten
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Volle Transparenz bei Kosten
-
Datenschutz garantiert
Premium
Umfassende Betreuung mit direkter Expertenkommunikation
-
Priorisierte Rückmeldung
-
Direkter Draht zum Experten
-
Regelmäßige Anpassung inklusive
-
DSGVO-konforme Beratung
-
Individuelle Dokumentation
Alle Preise inkl. MwSt., monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit.
Abo im Vergleich
Vergleichen Sie unser transparentes Modell mit klassischen Beratungen.
Unser Abo bietet Ihnen planbare Kosten, persönliche Betreuung und verständliche Analysen.
quastorilea Abo-Modell
Monatlicher Festpreis, individuelle Beratung, keine Provisionen
Klassische Beratung
Abrechnung nach Zeitaufwand, oft variable Kosten und Provisionen
Kostenstruktur
Fester monatlicher Beitrag im Abo
Persönliche Betreuung
Direkter Ansprechpartner im Abo
Transparenz
Klare, nachvollziehbare Preisgestaltung
Datenschutz
DSGVO-konforme Datenverarbeitung